故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真饰）来自越南，只想挣点钱

在一所名为青禾男高的学校里，荆浩（欧豪饰）和阿屁、谭嘉木、幺鸡、二饼四位少年在特别的校园环境中结成了生死与共的挚友兄弟，并成为这所男高里唯一对抗校园霸凌的团体，压制了柴田（林遣都饰）等人横行霸道的校园