Erng 是 Mew 的初恋。 有一天，她突然消失后，他久久没能走出阴霾。 十年后，他正准备好计划新人生，他的初恋竟又回来了。然而，她完全变了个人似的，且非常理能解释。

马里奥的前妻离开了他，他的深情和挽留似乎已经没有什么用了，与此同时作为导演的他正在排演一场关于探戈的音乐剧，虽然情绪低落外加脚伤，马里奥依然专注于工作。有黑道背景的安杰罗来找马里奥，他希望投资这部作品